思必驰拟科创板IPO
文章来源：好站长外链
作者：互联网
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2022-07-21
集微网报道 近日，上交所正式受理了思必驰科技股份有限公司（简称：思必驰）科创板上市申请。
思必驰是一家国内专业的对话式人工智能平台型企业。公司以“沟通万物、打理万事”为使命，基于公司自主研发的全链路智能对话系统定制开发平台和人工智能语音芯片，围绕“云+芯”进行布局，提供软硬件结合的人工智能技术与产品服务，实现普适的智能人机信息交互。在智能家电、智能汽车、消费电子等物联网领域，以及以数字政企类客户为主的生产、生活和社会治理领域（涵盖金融服务、交通物流、地产酒店、政务民生、医疗健康等行业场景），公司提供智能人机交互软件产品、软硬一体化人工智能产品以及对话式人工智能技术服务。
经营业绩快速增长
经过十余年基础技术研发，思必驰在人工智能语音语言领域取得了多项重大技术创新。公司自主研发了全链路智能语音及自然语言交互关键技术及软硬一体化产品，包括音频信号处理及分析、语音及说话人识别、语音合成、自然语言理解及分析、知识图谱、问答及自然语言生成、对话管理及智能推理决策、多模态交互等 AI 技术和软件，以及 AI 语音芯片、麦克风阵列模组、智能语音语言交互设备整机等软硬一体化产品。
截至 2021 年 12 月 31 日，思必驰拥有授权专利 360 项（发明专利为 210 项）、软件著作权 253 项，在对话式人工智能全链路方面具有完整的技术创新体系和工程系统研发能力。
思必驰凭借专业的 AI 技术、优秀的商业化能力和完善的产品布局，紧密追踪市场需求，赢得众多头部客户好评。在智能家电领域，公司与海信、华为、美的、长虹、天猫等客户达成深度合作；在智能汽车领域，公司的客户涵盖上汽、北汽、理想、哪吒、博泰等国内头部主机厂及 Tier1 厂商；在消费电子领域，公司客户包括 OPPO、小天才、优学派、纽曼等行业头部企业；在生产、生活和社会治理领域，公司的产品方案助力中国移动、顺丰快递、广州地铁、重庆农商行、江苏网进等企业开展业务智能化升级，实现降本增效。
2019-2021年，思必驰实现营业收入分别为1.15亿元、2.37亿元、3.07亿元，报告期营业收入复合增长率达到 63.71%，业务持续保持高速增长。
按产品形态，思必驰主营业务主要分为软件产品、硬件产品及技术服务，其中技术服务又分为技术授权服务和定制开发服务两种产品形态。报告期内，公司主营业务收入分别为 11,458.47 万元、23,656.98 万元和 30,743.31 万元，呈现出快速增长趋势。
智能人机交互软件产品收入分别为 338.52 万元、5,280.92 万元和6,473.87 万元，收入占比从 2.95%提升至 21.06%，主要系 2019 年公司刚开始实行产品化战略，应用于场景的标准化的软件产品产品数量较少，随着公司产品化战略的实施，越来越多的核心技术迭代优化形成标准化的软件产品产品，同时公司合作客户的质量和数量提升所致。
软硬一体化人工智能产品收入分别为 2,208.47 万元、4,322.66 万元和 10,146.00 万元，收入占比逐步上升至 33.00%，目前已成为公司第一大收入来源。软硬一体化人工智能产品收入大幅增长主要原因：一是 2019年公司实行软硬一体化产品战略，逐步打造覆盖 AI 语音芯片、AI 模组和 AI 终端等完整产品形态的解决方案，AI 语音芯片、AI 模组和 AI 终端均已形成标准化产品，产品销售稳步增长；二是随着人工智能对行业渗透度的提升，下游客户群从少数具备 AI 开发能力的互联网大厂拓展到众多智能终端厂商、乃至传统设备商或方案商，对智能语音语言能力的需求形式也由技术赋能逐步演变为标准化产品。
2019 年至 2021 年公司技术授权服务收入分别为 6,269.29 万元、8,481.44 万元和 7,371.67 万元，2021 年技术授权服务收入有所下降主要系公司丰富了自身的产品矩阵，提升了对客户的综合服务能力，为客户提供的产品形态从核心技术授权逐步扩展至软件产品及硬件产品所致。而其定制开发服务收入分别为2,642.19万元、5,571.96万元和 6,751.78 万元，报告期内收入稳步增长。
募资10亿元投建全链路对话式AI平台建设等项目
招股书显示，思必驰此次IPO拟募资10.33亿元，投建于全链路对话式AI平台建设及行业应用解决方案项目、面向物联网的智能终端建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。
其中，全链路对话式 AI 平台建设及行业应用解决方案项目有助于公司紧跟行业发展趋势，驱动核心技术升级，并帮助公司抓住下游市场发展机遇，提升市场份额；面向物联网的智能终端建设项目有助于公司完善业务布局，实现可持续战略发展，并帮助公司提升智能终端产品方案建设能力，满足市场需求；研发中心建设项目有助于公司巩固和升级公司现有智能语音语言技术，完善公司人工智能技术体系，优化人工智能技术服务架构，进一步强化公司研发能力和服务能力；补充流动资金有利于满足公司日益提升的营运资金及技术研发投入资金需求，同时优化资本结构，降低财务费用和利息支出，促进公司业务与技术的长远发展。
思必驰认为，本次募投项目紧密围绕公司主营业务及公司未来发展规划开展，有利于进一步推进产品迭代和技术创新，扩大公司主营业务规模，进而全面提升企业核心竞争力和市场占有率。公司深耕人工智能语音语言领域，本次募投项目与公司的研发能力、销售能力、运营能力和管理能力相适应。公司经过多年的发展，拥有成熟的研发体系及丰富的研发经验，具备从事募投项目所需的市场、人员、技术、管理经验。
关于公司总体发展战略，思必驰表示，公司以“沟通万物、打理万事”为使命，聚焦于以对话为核心的人工智能语音语言领域，为客户提供软硬一体化对话式人工智能软硬件产品与解决方案。未来公司将围绕自身的核心优势、提升核心技术，结合内外部资源，以自主创新为驱动，坚持“云+芯”一体化，不断推动企业发展，成为国际领先的对话式人工智能平台型公司，为行业发展与产业进步做贡献。
